تعیین حد سود وضرر در بورس

*خارج شدن از بازار در زمان مناسب*

مفهوم سود و ضرر در معاملات از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل به شمار می‌رود، ابتدا بابد بدانیم که تعیین حد سود و ضرر و پایبندی به آن به شما کمک می‌کند که از تصمیمات احساسی و از روی طمع در امان باشید.

حد ضرر

سرمایه‌گذاران همواره به امید سود به بازار وارد می‌شوند، اما نوسانات قیمت در بازار سهام همیشه برای سرمایه‌گذار سود به همراه ندارد در این صورت تصمیم‌گیری به موقع برای خروج همواره از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران بوده است.

حدضرر قیمتی از سهم است که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند که در صورت رسیدن قیمت به آن سهم رابفروشد.

تعیین حد ضرر به ما کمک می‌کند تا در صورتی که بازار بر خلاف پیش‌بینی ما به سمت منفی حرکت کرد از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کنیم.

فرض می‌کنیم ما سهمی را به قیمت 700 تومان خریداری می‌کنیم و در نظر می‌گیریم حد ضرر این سهم 650 تومان است تا در صورتی که سهم به روند کاهشی رسید ما سهم را در قیمت 650 تومان به فروش برسانیم.

انواع روش‌های تعیین حد ضرر

1- تعیین حد ضرر ثابت: در این نوع تعیین حد ضرر معامله‌گر حد مشخصی از ضرر را تعیین می‌کند به عنوان مثال: چنان‌چه سهم را 700 تومان خریداری کنیم حد ضرر به صورت مشخص روی مبلغ 650 تومان قرار می‌دهیم .این روش حد ضرر کم‌تر مورد  استفاده قرار می‌گیرد زیرا با توجه به نوسان مداوم قیمت تعیین حد مشخص از ضرر به نوعی ریسک محسوب می‌شود.

2-تعیین حد ضرر متحرک: در این نوع از تعیین حد ضرر معامله‌گر حد ضرر را بر اساس میزان سود افزایش می‌دهد به این صورت که اگر سهم مورد نظر را  700 تومان خریداری کنیم و حد ضرر را 650 تومان در نظر بگیریم با بالا رفتن قیمت سهم به 750 تومان حد ضرر به 700 تومان افزایش میدهیم با این روش در صورت پایین آمدن قیمت‌ها با قراردادن حد ضرر به قیمت بالاتر جلوی از دست دادن کل سود به دست آمده گرفته خواهد شد.

3- تعیین حد ضرر بر اساس تحلیل تکنیکال: با توجه به تحلیل تکنیکال و از نمودار تکنیکال سهم می‌توانیم حد ضرر را تعیین کنیم و این منوط به آشنایی با ابزارها و نمودار‌های بازار بورس است، به صورت کلی نقطه‌ای که نمودار روند نزولی پیدا کند می‌تواند زنگ خطری برای فروش سهم باشد.

نکاتی درباره حد ضرر 

*هر  سهم به صورت طبیعی مقداری نوسان را تجربه می‌کند در نظر داشته باشید که تعیین حد ضرر به اندازه ای به قیمت اصلی نزدیک نباشد که این نوسانات شما را به سرعت به حد ضرر برساند، تا جایی که می‌توانید حد ضرر را با فاصله مناسب از قیمت سهم قرار دهید.

*حد ضرر همانگونه که نباید با قیمت سهم اختلاف کمی داشته باشد  اختلاف زیاد آن نیز برای شما ضرر هنگفت به همراه خواهد داشت.

*در نظر داشته باشید کم شدن سود نیز ضرر محسوب می شود پس بهتر است از حد ضرر متحرک استفاده کنید تا در صورتی که ازسود یه ضرر حرکت کردید از به موقع از بازار خارج شوید.

* به حد ضرر (چه در روش ثابت چه متحرک پایبند باشید و پس از تعیین حد ضرر آن را تغییر ندهید.

حد سود

زمانی که معامله‌گر سهمی را خریداری می‌کند، بالا رفتن قیمت تا جایی ادامه خواهد داشت و سپس در پی نوسانات قیمت ممکن است حرکت رو به پایین را شاهد باشید. سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از ضرر و زیان باید در کنار تعیین حد ضرر حد سود را نیز تعیین کنند در این شرایط می‌توانند در بالاترین حد سودی که در نظر دارند از بازار خارج شوند. تعیین حد سود بر اساس میزان ریسک پذیری و توقع هر شخص از سود بازار متفاوت است که  میتواند بر اساس تحلیل تکنیکال و یا بنیادی انجام گیرد و در نتیجه هر کدام از این روش‌ها حد سود تعیین شده متفاوت خواهد بود.( گرچه تحلیل تکنیکال روش متداول‌تری برای تعیین حد سود است.)

برای مثال: چنان‌چه سهمی را 700 تومان خریده باشیم با تعیین سود 900 تومان باید با رسیدن به آن سود از بازار خارج شویم چون ممکن است متحمل ضرر شده و مجبور شویم سهم را 850 تومان به فروش برسانیم.

ریسک و ریوارد

با توجه به فرمول بالا تصور کنید سهمی را به قیمت 700 تومان خریداری کرده ایم حد ضرر برای این سهم 650 تومان و حد ضرر را 800 تومان در نظر داریم با فرمول بالا میزان ریسک 50 تومان و میزان ریوارد 100 تومان است. حال برای بررسی ریسک و ریوارد میزان ریسک را به ریوارد تقسیم می‌کنیم و حاصل را در 100 ضرب میکنیم(درصد میگیریم) چنان چه عدد به دست آمده کمتر از 50 باشد نشانه خوبی برای خرید آن سهم خواهد بود.

آیا تعیین حد سود و ضرر معایبی به همراه دارد؟

 تعیین سود و ضرر در حالی که می‌تواند از ضرر جلوگیری نماید، پایبندی به یک عدد خاص در هر شرایط بازار آن هم برای افرادی که ممکن است حد سود را مناسب تعیین نکرده باشند باعث شود از سود بیشتر جا بمانند و بلعکس.